Коронавирус нанес столько вызовов итак непростому венчурному бизнесу, но с проблемами пришли и новые возможности. Нынешнее поколение фаундеров способно отыскать прорывные технологии и бизнес-практики, которых не было никогда. Как чувствует себя венчурный рынок в 2021 году после бурного роста в пандемию? Куда вкладывают ведущие венчурные инвесторы? И почему будущее за венчуром?

По данным CB Insights, сегодня глобальный рынок венчурных инвестиций бьёт рекорды всех времен: только за 1-ое полугодие 2021 г. было проинвестировано $292,4 млрд, в то время как объем рынка только за весь 2020 г. составил $259 млрд.

В третьем квартале 2021 года количество единорогов в мире достигло 848, а прирост за третий квартал составил аж 127 компаний – это уже на 311 больше, чем в прошлом году. Половина новых единорогов (69) пришли из США, из Азии – 30, а из Европы – 15, что особенно впечатляет. Общий объем глобального венчурного финансирования достиг $158,2 млрд в этом квартале, что на 105% больше по сравнению с $77 млрд в третьем квартале 2020 года.

Последние 2 квартала занимают первое и второе место по объему венчурного финансирования за последнее десятилетие. Пятый квартал подряд растет количество мегараундов на сумму более $100 млн, составив 409. Мегараунды составляют всего 4% от общего числа сделок, но 58% от общего объема финансирования в долларах.

Пандемия запустила спрос на огромное количество стартапов в области технологий, затрагивающих все аспекты жизни и бизнеса: удаленная работа, искусственный интеллект, цифровое здравоохранение, онлайн-образование, кибербезопасность, социальные сети.

Все тренды лежат на стыке экономики знаний и экономики инноваций. За десять лет мировой рынок капиталов практически полностью возглавляют IT-компании. И эта тенденция будет только усиливаться. Оффлайн-банкинг, нефтегазовый сектор и другие традиционные сферы безвозвратно уйдут в прошлое. Профессии будущего определенно связаны с софтом и алгоритмами.

Вернемся к статистике: лидерами рынка в первом полугодии 2021 года стали такие сферы как: финтех – $58,7 млрд (1651 сделка); искусственный интеллект – $30,9 млрд (1006 сделок); e-commerce – $29,2 млрд (763 сделок); цифровое здравоохранение – $24,7 млрд (1194 сделок); кибербезопасность – $12,5 млрд (381 сделка). Увеличилось количество единорогов и выходов – это и IPO, и поглощение. И это внушает оптимизм: выходы дают реальную ликвидность и реальный капитал основателям, и инвесторам, позволяя инвестировать дальше.

«Помимо социальных, экономических и политических аспектов, изменения в которых мы наблюдали и еще будем наблюдать, пандемия оказала серьезное влияние на потребительские привычки и стартапы, которые раньше лишь дизраптили рынок, а теперь выходят в массы, получая финансовую поддержку инвесторов во всем мире. И это только начало – новая волна стартапов, которые решают вновь возникшие проблемы человечества, даст еще больший толчок к развитию венчурного рынка», – отметил Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов INVESTORO.

Почему времена великих потрясений дают миру новые стартапы — лидеров, меняющих индустрии и рынки? Какие они – лучшие стратегии венчурных инвестиций нового времени? Как коронавирус повлиял на глобальные венчурные фонды? На что смотрят ведущие венчурные инвесторы? Ответы на эти и многие другие вопросы ты сможешь получить на Международном форуме венчурных инвесторов VentureCapitals.Org

*просмотр по предварительной регистрации

Если ты:

• хочешь приумножать капитал, меняя рынки, индустрии и мир с помощью стартапов и технологий;
• хочешь узнать, как стартап или бизнес может приспособиться к трендам и максимально раскрыть свой потенциал;
• желаешь разобраться в инвестициях в компании с высоким потенциалом роста в текущих реалиях

• желаешь разобраться в инвестициях в компании с высоким потенциалом роста в текущих реалиях,

то Международный онлайн-форум VentureCapitals.Org – определенно для тебя!

Гостями форума стали такие выдающиеся инвесторы, как:

• Greg Kidd – один из самых успешных бизнес-ангелов Кремниевой Долины, первый инвестор Twitter, Square, Ripple, Coinbase, Twillio и других миллиардных компаний, сооснователь Global ID.
• Dave McClure – предприниматель и бизнес-ангел, основавший глобальный венчурный фонд и акселератор 500 Startups, инвестор таких единорогов, как Canva, Lift, Stripe. Сооснователь венчурного фонда Practical Venture Capital.
• Kamran Elahian – сооснователь фонда Global Catalyst Partners с участием американского, японского, китайского, индийского и израильского капиталов. Основал 10 компаний, суммарная рыночная стоимость шести из них превысила $8 млрд.
• И еще более 10-ти интересных и ярких венчурных инвесторов поделились с нами своими кейсами.

Ссылка на видео-сессии VentureCapitals.Org (для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию) здесь.

Совет №2

Берите сразу больше. Когда речь заходит о том, сколько денег на запуск проекта Вам нужно – просите и берите как можно больше.
Во-первых, у Вас впереди несколько лет работы по воплощению проекта в жизнь, во вторых, денег много не бывает. Не нужно разбивать процесс фандрейзинга на несколько этапов во времени. Тот факт, что в этом случае после нескольких раундов в будущем основатель проекта может оказаться в ситуации владения успешной компанией, но с минимальной долей, и что венчурные фонды могут рассматривать это как демотивирующий фактор не должен Вас волновать.
Во-вторых, на каждом этапе деньги будут дешевле из-за растущей стоимости компании – проблема для тех, кто не умеет правильно привлекать средства. Ведь Вы – предпримечтатель. Просто поднимите оценку Вашей будущей компании до небес. И не нужно подводить под это какие-либо расчеты и приводить примеры аналогов. Вы всегда можете сослаться на текущие оценки ведущих стартапов Кремниевой Долины или посетовать на серьезную разницу в менталитете российских и зарубежных инвесторов.

Но даже этого лучше не делать. Чем менее обоснованными будут Ваши требования, тем больше шансов получить всю сумму и сразу. Знающие инвесторы согласятся с оценкой предпримечтателя без лишних вопросов.

В следующем дайджесте мы обязательно продолжим рубрику «Вредные советы для предпримечтателей от Виталия Полехина».

А для тех, кто давно задумывается о том, чтобы начать вкладываться в венчурные инвестиции, но не хватает времени, чтобы разобраться в основах рынка, Международная организация инвесторов INVESTORO и Московская школа управления СКОЛКОВО запускают следующий набор курса «Венчурные инвестиции в стартапы»!

2 в 1 – Венчурные инвестиции в стартапы:

▪️ SEED ANGELS LIVE: курс создан специально для тех, кто хочет за 3 дня разобраться в основах рынка венчурных инвестиций от самых ранних стадий и раундов инвестиций до продажи стратегам или выходов на публичные рынки.

▪️ DEEP DIVE LIVE: курс создан специально для тех, кто хочет за 3 недели глубже разобраться в рынке венчурных инвестиций, научиться понимать ключевые метрики стартапов, изучать и структурировать сделки, анализировать бизнес-модели стартапов.

Курс проводится с учетом лучших мировых практик, но адаптирован под реалии постсоветского пространства, с учетом специфики трансграничных инвестиций для практического применения полученных знаний, в том числе и на международных рынках русскоязычным инвесторам.

Только для подписчиков действует дополнительная скидка 10% по промокоду INVESTORO!