INVESTORO Digest
27 сентября 2021
Российский венчурный рынок в 2021 году: рекорды и новые герои
В первом полугодии 2021 года объем венчурных инвестиций в российские стартапы побил рекорд всех времен и составил $1 млрд. Закрыты 130 сделок, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть этих средств пришлась на привлечение онлайн-кинотеатром ivi $250 млн, «Делимобиля» $75 млн, Dostavista $35 млн и BestDoctor $26 млн.
Вырос средний чек на каждой стадии: на seed стадии вырос в 2 раза до $0,4 млн; на стадии startup в 3 раза до $3 млн; на стадии growth с $5,8 млн до $8,8 млн; на стадии expansion в 4 раза до $27 млн; на стадии maturity в 4 раза до $127 млн.
Лидеры по объему сделок стали сферы онлайн-развлечений, кибербезопасности, транспорта и логистики, E-commerce, MedTech, EdTech, Business software, FinTech и HRTech.
По мнению авторов исследования «Венчурная Россия», рост рынка в 2021 году позволит России попасть в топ-10 венчурных рынков.
Вырос средний чек на каждой стадии: на seed стадии вырос в 2 раза до $0,4 млн; на стадии startup в 3 раза до $3 млн; на стадии growth с $5,8 млн до $8,8 млн; на стадии expansion в 4 раза до $27 млн; на стадии maturity в 4 раза до $127 млн.
Лидеры по объему сделок стали сферы онлайн-развлечений, кибербезопасности, транспорта и логистики, E-commerce, MedTech, EdTech, Business software, FinTech и HRTech.
По мнению авторов исследования «Венчурная Россия», рост рынка в 2021 году позволит России попасть в топ-10 венчурных рынков.
Согласно CB Insights, глобальный рынок венчурных инвестиций согласно за первое полугодие 2021-го года тоже вырос и в объеме денег, и в количестве проинвестированных стартапов, поставив новые рекорды. В объеме за полгода достигнут результат, который почти равен всему 2020-му году, а он, в свою очередь, был абсолютным рекордом всех времен.
Помимо упомянутых в исследовании российских Dostavista и BestDoctor, в которых Международная организация инвесторов INVESTORO инвестировала совместно с венчурным фондом Addventure, INVESTORO удалось поучаствовать в раундах и других героев недели. Таких, как Jiffy, о раунде на $28 млн написал Techcrunch, и Canva, выросшая до $40 млрд с $15 млрд оценки в апреле, в которую INVESTORO инвестировали совместно с отцом-основателем 500 Startups Дэйвом МакКлюром, сегодня управляющим партнером Practical Venture Capital.
Помимо упомянутых в исследовании российских Dostavista и BestDoctor, в которых Международная организация инвесторов INVESTORO инвестировала совместно с венчурным фондом Addventure, INVESTORO удалось поучаствовать в раундах и других героев недели. Таких, как Jiffy, о раунде на $28 млн написал Techcrunch, и Canva, выросшая до $40 млрд с $15 млрд оценки в апреле, в которую INVESTORO инвестировали совместно с отцом-основателем 500 Startups Дэйвом МакКлюром, сегодня управляющим партнером Practical Venture Capital.
«Добрый день, Ваша заявка принята в рассмотрение, мы свяжемся с Вами в случае заинтересованности», можете быть уверены – деньги у Вас уже в кармане.
Вредные советы для предпримечтателей от Виталия Полехина: просите деньги, просите больше
Совет №1
Только массовые рассылки. Массовые рассылки на электронные адреса фондов и бизнес-ангелов – верный способ получить инвестиции в стартап. Инвесторы обожают такие вещи, особенно когда чувствуют в тексте нотки copy paste или видят в открытой копии адреса других инвесторов. Для них это признак высшей эффективности предпримечтателя, который не тратит время попусту на изучение индивидуальных особенностей и инвестиционных фокусов участников переписки, а сразу переходит к делу.
Получив ответ «Добрый день, ваша заявка принята в рассмотрение, мы свяжемся с вами в случае заинтересованности», можете быть уверены – деньги у вас уже в кармане. И пусть злопыхатели говорят, что это автоматический ответ почтового сервиса – они просто завидуют вашему успеху и предприимчивости. Если вы не получили ответа в течение нескольких дней – не волнуйтесь, просто ваш проект тщательно изучают, чтобы вернуться с графиком перевода денежных средств.
То, что большинство инвестиций происходит в проекты, которые пришли по рекомендации – выдумки и сказки для неопытных стартаперов. Настоящий предпримечтатель не будет тратить время на подобные встречи, они только отвлекают от придумывания еще одной идеи, воплотив которую вы продадите компанию Яндексу, Mail.ru, а то и самому Цукербергу, или выведите на IPO, став миллиардером. Ведь у вас есть еще одно незаменимое оружие предпримечтателя в переписке с инвесторами.
Если нотки copy paste в тексте не помогли, и Вы не получили финансовое предложение жизни – используйте методику «отчаяния». Молите инвесторов инвестировать в ваш проект, обращайтесь к ним как к последнему шансу воплотить в жизнь вашу гениальную идею и как к тихому пристанищу после серии неудач. Перечислите всех, кто вам отказал. Ведь инвесторы верят в ответственность, да и поддержка проектов, перспективы которых никому непонятны – главный драйвер успешных выходов. Все помнят, что в самые великие изобретения мира в начале никто не верил, поэтому самые правильные инвесторы ищут именно такие.
В следующем дайджесте мы обязательно продолжим рубрику «Вредные советы для предпримечтателей от Виталия Полехина».
А для тех, кому интересно узнать, как происходит первый диалог с потенциальным инвестором, предлагаем посмотреть прошедший День инвестора в бизнес-школе СКОЛКОВО, где шесть лучших стартапов бизнес-школы СКОЛКОВО боролись за внимание крупнейших венчурных фондов и супер-ангелов из разных точек мира.
Только массовые рассылки. Массовые рассылки на электронные адреса фондов и бизнес-ангелов – верный способ получить инвестиции в стартап. Инвесторы обожают такие вещи, особенно когда чувствуют в тексте нотки copy paste или видят в открытой копии адреса других инвесторов. Для них это признак высшей эффективности предпримечтателя, который не тратит время попусту на изучение индивидуальных особенностей и инвестиционных фокусов участников переписки, а сразу переходит к делу.
Получив ответ «Добрый день, ваша заявка принята в рассмотрение, мы свяжемся с вами в случае заинтересованности», можете быть уверены – деньги у вас уже в кармане. И пусть злопыхатели говорят, что это автоматический ответ почтового сервиса – они просто завидуют вашему успеху и предприимчивости. Если вы не получили ответа в течение нескольких дней – не волнуйтесь, просто ваш проект тщательно изучают, чтобы вернуться с графиком перевода денежных средств.
То, что большинство инвестиций происходит в проекты, которые пришли по рекомендации – выдумки и сказки для неопытных стартаперов. Настоящий предпримечтатель не будет тратить время на подобные встречи, они только отвлекают от придумывания еще одной идеи, воплотив которую вы продадите компанию Яндексу, Mail.ru, а то и самому Цукербергу, или выведите на IPO, став миллиардером. Ведь у вас есть еще одно незаменимое оружие предпримечтателя в переписке с инвесторами.
Если нотки copy paste в тексте не помогли, и Вы не получили финансовое предложение жизни – используйте методику «отчаяния». Молите инвесторов инвестировать в ваш проект, обращайтесь к ним как к последнему шансу воплотить в жизнь вашу гениальную идею и как к тихому пристанищу после серии неудач. Перечислите всех, кто вам отказал. Ведь инвесторы верят в ответственность, да и поддержка проектов, перспективы которых никому непонятны – главный драйвер успешных выходов. Все помнят, что в самые великие изобретения мира в начале никто не верил, поэтому самые правильные инвесторы ищут именно такие.
В следующем дайджесте мы обязательно продолжим рубрику «Вредные советы для предпримечтателей от Виталия Полехина».
А для тех, кому интересно узнать, как происходит первый диалог с потенциальным инвестором, предлагаем посмотреть прошедший День инвестора в бизнес-школе СКОЛКОВО, где шесть лучших стартапов бизнес-школы СКОЛКОВО боролись за внимание крупнейших венчурных фондов и супер-ангелов из разных точек мира.
В последних двух Днях Инвестора половина участников вышли на реальные переговоры с инвесторами. Половина из них подняли деньги (общая сумма раундов – 150 млн рублей). При этом, к примеру, одна команда вышла на финальный этап сделки в $400 тыс., но деньги по своей инициативе не взяли.
В жюри принимали участие ведущие венчурные фонды и супер-ангелы:
День инвестора бизнес-школы СКОЛКОВО — это динамичное и непредсказуемое шоу. Смотрите запись трансляции, чтобы увидеть реальный питчинг стартапов, и узнать, на что обращают свое внимание инвесторы, и как именно они принимают решение.
Посмотреть запись трансляции можно здесь.
В жюри принимали участие ведущие венчурные фонды и супер-ангелы:
- Рубен Варданян, сооснователь Московской школы управления СКОЛКОВО, сообщества Noôdome, Phoenix Advisors, PhilinPhilgood и гуманитарной инициативы «Аврора»
- Виталий Полехин, президент международной организации инвесторов INVESTORO, член правления и председатель комитета по международному сотрудничеству Европейской Торговой Ассоциации бизнес-ангелов, посевных фондов и других участников рынка инвестиций ранних стадий
- Герман Каплун, сооснователь TMT Investments, директор по стратегическому развитию фонда
- Андрей Романенко, венчурный инвестор, акционер Run Capital и AddVenture, со-основатель и CEO «Эвотор», сооснователь QIWI
- Максим Медведев, управляющий партнёр AddVenture
- Александр Корчевский, управляющий партнёр i2BF
- Алексей Гирин, генеральный партнёр Starta Ventures
- Евгений Тимко, управляющий партнёр Xploration Capital
- Станислав Колесниченко, управляющий директор Skolkovo Ventures
- Ксения Франк, инвестор Rockwell Capital
- Ян Стирманов, инвестиционный менеджер Elbrus Capital
- Андрей Добров, частный инвестор и бенефициар международной семейной группы DFG
- Дмитрий Фирскин, инвестиционный директор AltaIR Capital
- Сергей Топоров, партнёр LETA Capital
- Илья Щербаков, старший инвестиционный директор VEB Ventures
- Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures
- Вероника Жукова, основательница клуба «Импактус»
- Рената Джордж, управляющий партнёр MR Ventures
- Вячеслав Солоницын, венчурный партнёр Ruvento Ventures.
День инвестора бизнес-школы СКОЛКОВО — это динамичное и непредсказуемое шоу. Смотрите запись трансляции, чтобы увидеть реальный питчинг стартапов, и узнать, на что обращают свое внимание инвесторы, и как именно они принимают решение.
Посмотреть запись трансляции можно здесь.
Спящие единороги и их инвесторы: кто создает стартапы в России и кто в них инвестирует
18 сентября 2021 года школа отметила свой 15-летний юбилей. В этот день на Кампусе собралось более 2000 человек и еще столько же подключилось онлайн. Среди гостей – ведущие представители бизнеса и эксперты, студенты и выпускники, друзья и партнеры.
В этот день в стенах школы топовые спикеры делились знаниями и кейсами на сложные, глубокие темы развития бизнеса и общества, будущего элит, поведенческой экономики, лидерства, управления талантами и др. Некоторые из этих тем поднимались на специальной сессии «Спящие единороги и их инвесторы. Кто создает стартапы в России и кто в них инвестирует», организованной бизнес-школой СКОЛКОВО совместно с Международной организацией инвесторов INVESTORO.
В этот день в стенах школы топовые спикеры делились знаниями и кейсами на сложные, глубокие темы развития бизнеса и общества, будущего элит, поведенческой экономики, лидерства, управления талантами и др. Некоторые из этих тем поднимались на специальной сессии «Спящие единороги и их инвесторы. Кто создает стартапы в России и кто в них инвестирует», организованной бизнес-школой СКОЛКОВО совместно с Международной организацией инвесторов INVESTORO.
Преподаватели курса «Венчурные инвестиции в стартапы» совместно со специальными гостями обсудили:
- Состояние венчурного рынка на сегодняшний день;
- Переход из традиционного бизнеса в венчур в России;
- Зачем нужны бизнес-ангелы?
- Реальные истории выпускников курса «Венчурные инвестиции в стартапы» об их пути в мире венчурных инвестиций;
- Почему инвесторам и предпринимателям так важно постоянно обучаться.
- Александр Лупачев, директор по инвестициям Russia Partners
- Евгений Тимко, сооснователь и управляющий партнер Xploration Capital
- Мария Горькова, совладелец ГК Quantum A, частный инвестор
- Виталий Полехин, Президент Международной организации инвесторов INVESTORO
- Дарья Люлькович, исполнительный продюсер Стартап Академии СКОЛКОВО
Анонсы ближайших мероприятий
Открытый вебинар | 28.09.2021 в 19.00 мск
Как инвестировать в стартапы и приумножать капитал
В последнее время глобальный венчурный рынок активно развивается и бьет рекорды всех времён. Только в 2020 году были поставлены новые рекорды и по общей стоимости сделок, и по привлеченному капиталу для венчурных фондов, и по суммам выходов. Кто такие инвесторы ранних стадий, как и зачем инвестировать в стартапы? Почему одни стартапы умирают, а другие показывают стремительный рост капитализации и становятся компаниями-единорогами? Как устроен венчурный рынок? Мы подготовили материал, в котором вы сможете узнать ответы на все эти вопросы и, погрузившись в специфику венчурных инвестиций, понять из чего состоит инвестиционный процесс и как сделать первый шаг в венчурные инвестиции.
Старт программы 11 октября 2021
Продолжается набор в Стартап Академию СКОЛКОВО
А что, если Вы предприниматель, который хочет запустить бизнес с кратным ростом капитализации? В таком случае, Вам необходимо проработать мышление предпринимателя, получить знания или сформировать нетворкинг для построения инвестпривлекательных проектов. Именно в этом Вам поможет образовательная программа «Стартап Академия СКОЛКОВО».
В кругу топовых преподавателей (Илья Айзен, Ольга Гурова, Виталий Полехин и др), экспертов (Гор Нахапетян, Валентина Уралова, Евгений Тимко и др.), а также менторов (Кирилл Белов, Владимир Волошин, Сергей Стамболцян) Вы проведёте более двухсот часов обучения, по итогам которых у вас будет проект, готовый к инвестициям.
В кругу топовых преподавателей (Илья Айзен, Ольга Гурова, Виталий Полехин и др), экспертов (Гор Нахапетян, Валентина Уралова, Евгений Тимко и др.), а также менторов (Кирилл Белов, Владимир Волошин, Сергей Стамболцян) Вы проведёте более двухсот часов обучения, по итогам которых у вас будет проект, готовый к инвестициям.
INVESTORO теперь в Telegram и Instagram!
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за миром инвестиций, узнавать, как искать будущих миллиардных единорогов, анализировать ключевые метрики стартапов, проводить Due Diligence, грамотно структурировать сделки, понимать стратегии основных участников рынка венчурных инвестиций и многое другое!
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за миром инвестиций, узнавать, как искать будущих миллиардных единорогов, анализировать ключевые метрики стартапов, проводить Due Diligence, грамотно структурировать сделки, понимать стратегии основных участников рынка венчурных инвестиций и многое другое!
INVESTORO DIGEST
Новостной e-mail дайджест INVESTORO – это полезная информация, новости и события рынка венчурных инвестиций ранних стадий. Подпишитесь и будьте в курсе всех новостей. Отписаться можно будет из письма или отправив на info@investoro.com соответствующий запрос.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Об INVESTORO
Международная организация инвесторов INVESTORO нацелена и сосредоточена на инвестиционных сделках на ранней стадии развития в стартапы и растущие компании по всему миру вместе с опытными инвесторами высокого уровня — такими, как ведущие бизнес-ангелы, посевные и венчурные фонды. INVESTORO осуществляет международные сделки, предоставляя не только экспертизу организации, но и деньги лид-инвестора в синдикате.
INVESTORO – член Европейской ассоциации бизнес-ангелов, посевных фондов и других участников рынка ранних стадий (EBAN) и World Business Angels Investment Forum (WBAF).
http://investoro.com/ru
INVESTORO – член Европейской ассоциации бизнес-ангелов, посевных фондов и других участников рынка ранних стадий (EBAN) и World Business Angels Investment Forum (WBAF).
http://investoro.com/ru